Vermögen verwalten und erhalten

 

Unser Angebot:

Wir dokumentieren und analysieren in regelmäßigen Abständen mit Ihnen Ihre Kaufentscheidungen mit den daraus resultierenden Entwicklungen. Wir unterstützen Sie in Ihren Bemühungen um den Erhalt und um die Vermehrung Ihres Vermögens, auch hinsichtlich Ihrer Risikoplanung, Vorsorge- und Generationsplanung.

Dabei berücksichtigen wir:

>>> Ihre Wünsche und Ziele
>>> Ihre individuelle Risikobereitschaft
>>> Ihre Biografie
>>> steuerliche Aspekte

Bausteine (beispielhaft):

>>> jährliche Vermöbensbilanz zu Finanz- und Sachvermögen (Status)
>>> Datensammlung für Planszenarien (Soll-/Ist-Vergleiche)
>>> Erstellen eines Notfall-Ordners
>>> Entwicklung Ihrer individuellen Risiken
>>> Entwicklung Ihrer Altersvorsorge
>>> Wachstum und Erhalt Ihres Vermögens